Крупнейшие китайские производители LCD-панелей — BOE, TCL CSOT и HKC Display Technology — сообщили клиентам о намерении повысить цены. Samsung Electronics, LG Electronics и Sony подтвердили, что получили такие уведомления.
BOE планирует ввести новые цены в четвёртом квартале, а TCL CSOT и HKC предусмотрели повышение стоимости некоторых панелей. Производителям телевизоров нужно обеспечивать поставки компонентов для выпуска продукции, рассчитанной на высокий спрос в период праздничных продаж.
Причина повышения цен примечательна: китайские заводы в среднем загружены примерно на 70%. Значит, дело не в нехватке панелей, а, как ни парадоксально, в избытке производственных мощностей.
Производители намеренно сдерживают выпуск, чтобы чрезмерное предложение снова не обрушило цены. Такая стратегия призвана сохранить прибыльность в отрасли, где цены сильно колеблются: избыток панелей может быстро привести к удешевлению продукции и превратить крупные производственные мощности в экономическую проблему.
Китайские компании заняли центральное место в отрасли. BOE, TCL CSOT и HKC постепенно увеличивали долю рынка за счёт японских и южнокорейских производителей, вкладывая огромные средства в производство и проводя агрессивную ценовую политику. В результате рынок LCD-панелей для крупных телевизоров в значительной степени зависит от этих трёх групп.
На BOE, TCL CSOT и HKC вместе приходится около 75–85% мирового производства панелей для телевизоров с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Их позиции ещё сильнее в сегменте LCD-панелей диагональю более 100 дюймов: производство таких панелей в мире сосредоточено преимущественно в Китае.
Перестройка отрасли привела к тому, что Sharp и другие японские компании постепенно ушли с рынка телевизионных панелей. Samsung Display прекратила выпуск LCD-панелей, а LG Display последовала её примеру. Поэтому Samsung, LG и Sony, которые продолжают продавать большое количество LCD-телевизоров, во многом зависят от китайских поставщиков этого важного компонента.
Для покупателей важно и то, что понятие «LCD-телевизор» охватывает не только простые модели. Такой тип панели используют и в более сложных телевизорах, в том числе во многих моделях Mini LED и новых телевизорах с RGB-подсветкой. Поэтому рост стоимости панелей может затронуть не только бюджетный сегмент.
Однако это не означает, что цены на телевизоры обязательно вырастут повсеместно. Производители могут частично взять дополнительные расходы на себя. На розничную цену влияют также другие компоненты, акции, наценки продавцов и коммерческая стратегия компаний.
Кроме того, производители всё чаще строят бизнес-модели, в которых сам телевизор не обязательно служит главным источником прибыли на протяжении всего срока его использования. Вклад в ценность продукта после продажи вносят подключённые сервисы, рекламные платформы и сбор данных.
Этим отчасти объясняется, почему цены на телевизоры оставались относительно стабильными, а некоторые модели продолжали дешеветь, несмотря на удорожание многих электронных компонентов. Рост цен на LCD-панели — фактор, за которым стоит следить: крупные производители телевизоров ведут переговоры с поставщиками, обладающими значительным влиянием на отрасль.
Речь идёт не просто о нескольких дополнительных долларах за панель. Китай стал ключевым звеном промышленной системы, благодаря которой телевизоры производят для покупателей по всему миру. Если три крупных производителя одновременно будут регулировать предложение, чтобы защитить свою прибыльность, даже насыщенный рынок может быстро перейти от ценовой конкуренции к проблемам с доступностью и стоимостью продукции.